要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构(gòu)存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化across 和 cross的区别，cross和across区别和用法 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环across 和 cross的区别，cross和across区别和用法保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：across 和 cross的区别，cross和across区别和用法王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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